朱、刘[1]：各电均收，处置很对。
少奇身体有进步否，望安心休息一个月，病愈再工作。
我们身体均好，我比在延安时好得多了。
我们自四月中旬移至大理河上游，安静地过了差不多两个月。
本月九日至十一日，刘戡[2]四个旅到我们驻地及附近王家湾、卧牛城、青阳岔等处游行一次，除民众略受损失外，无损失。
现刘军已向延安、保安[3]之间回窜，其目的全在骚扰。
总结边区三个月战争，第一个月地方工作有些混乱。
第二个月起即已步入正轨，党政军民坚定地向敌人作斗争。
敌人内部互相埋怨日见增多，士气日见下降，对前途悲观。
我们则信心甚高，士气甚壮。
彭、习[4]率野战军上月底到陇东，因青马[5]八十二师颇顽强，打合水未得手，但歼灭骑二旅一个团及宁马[6]八十一师一个团于曲子附近。
目前正攻环县八十一师主力，拟先打开西面包围线，然后向关中进击。
陈谢[7]纵队本月休整，决于七月一日西调，协同边区兵团[8]开辟西北局面。
东北方面进展极快，不到一个月歼敌六个师（旅）以上，收复三十余城，增加五百万人口，目前正攻四平。
山东自歼七十四师后，局面已稳定，现正计划新的攻势作战。
刘邓[9]本月休整，准备月底出击，并新组四个纵队，今后该区将有八个纵队作战。
就全局看，本月当为全面反攻开始月份。
你们在今后六个月内如能（一）将晋冀察军事问题解决好（，二）将土地会议开好（，三）将财经办事处建立起来，做好这三件事，就是很大成绩。
毛泽东巳寒根据手稿刊印。

注释[1]朱、刘，指朱德和刘少奇。
[2]刘戡（一九○八——一九四八），湖南桃源人。
当时任国民党军整编第二十九军军长。
[3]保安，今陕西志丹县。
[4]彭、习，指彭德怀、习仲勋，当时分别任西北野战兵团司令员兼政治委员和副政治委员。
[5]青马，指青海马步芳（一九○三——一九七五），甘肃临夏人。
当时任国民党政府主席西北行辕副主任。
[6]宁马，指宁夏马鸿逵（一八九二——一九七○），甘肃临夏人。
当时任国民党政府主席西北行辕副主任。
[7]陈谢，指陈赓、谢富治，当时分别任晋冀鲁豫野战军第四纵队司令员和政治委员。
[8]指西北野战兵团，彭德怀任司令员兼政治委员。
[9]刘邓，指刘伯承、邓小平，当时分别任晋冀鲁豫野战军司令员和政治委员。