德怀[1]同志：（一）有电[2]悉，同意对太南处置办法（。
二）国民党对敌、对外（英、美）、对共、对民、对党（中央与地方、西西[3]与复兴[4]）五方面均无妥善办法，危机日渐增长。
彼方对东条[5]扶投降者增多，战力大损。
英、美汪[6]倒蒋[7]新政策毫无对策，仍是集中对德，援华甚少，口惠实不至，彼方无丝毫办法。
对我疑忌甚大，不愿解决问题，天天宣传我党“罪状”，打击我党威信，厉行特务政策，图从内部破坏我党，此外亦无办法。
甘、黔、川、陕民变四起，规模甚大，除镇压外，无他办法。

党内纷争不绝，有增长趋势。
凡此均使抗战局势，处于日益困难地位。
抗战还须准备三年，彼时中国情况如何，深堪注意。

（三）我党应在此三年中力求巩固，屹立不败。
对敌应用一切方法坚持必不可少之根据地，反“扫荡”反“蚕食”之军事斗争与瓦解敌伪之政治斗争均须讲究最善方策。
对国民党应极力避免大的军事冲突，使彼方一切力量均用在对敌上。
对人民除坚持“三三制”[8]外，应以大力发展农业、手工业，如人民（主要是农民）经济趋于枯竭，我党即无法生存。
为此除组织人民生产外，党政军自己的生产极为重要。
对党内政策，一是整顿三风（应坚持一年计划）；二是审查干部（清查内奸包括在内）；三是保存干部（送大批干部来后方学习）。
如能实施上述各项，不犯大错，我党即可立于不败之地。

毛泽东六月一日根据手稿刊印。

注释[1]德怀，即彭德怀，当时任中共中央北方局代理书记、八路军副总司令。
[2]指彭德怀一九四三年五月二十五日给毛泽东的电报。
电报中说，对太南的处置办法是：（一）对归马法五指挥的庞炳勋残部，争取其坚持抗战，以免为敌利用。

其放弃之安阳、林县地区，我应去建立政权。
（二）刘进派特务与我谈判，我采取共同合作，逐步取得优势而巩固之。
（三）对孙殿英及其残部，目前不宜正面利用他，但可经过他去做伪军工作。

[3]西西，即“CC”，是国民党内的法西斯组织中央俱乐部的简称，其首领是陈果夫、陈立夫。
[4]复兴，指“中华民族复兴社”，是国民党内的法西斯组织，一九三二年春成立，一九三八年四月宣告解散，主要骨干是贺衷寒、戴笠等。
[5]东条，即东条英机（一八八四——一九四八），当时任日本内阁首相。

[6]汪，指汪精卫，当时是日本帝国主义扶植的南京伪“国民政府”主席。
[7]蒋，指蒋介石。
[8]“三三制”，是中国共产党在抗日战争时期的统一战线的政权政策。

这一政策规定，抗日民主政权中人员的分配，共产党员大体占三分之一，左派进步分子大体占三分之一，中间分子和其他分子大体占三分之一。