•.各次报告均悉。一估计是一致的，反共不会变，高潮可能下降，剿共可能停顿。二只要此次高潮下降，剿共停顿，将来再发动高潮，再举行剿共，就困难了，故目前是时局转变关头。三敌必向蒋进攻，估计是对的，利用日蒋矛盾仍是我们政策中心。四但对蒋让步则危险如你所说，目前是迫蒋对我让步时期，非我对蒋让步时期，熬过目前一关，就好办了。五蒋从来没有如现在这样受内外责难之甚，我亦从来没有如现在这样获得如此广大的群众(国内外)。六蒋不会对故举行反攻，他的主意仍是保存实力。但日本向蒋进攻的可能甚大，蒋亦不得不被迫应战，实力仍不能保存。七目前国共是僵局如陈布雷所说，但时间不会久，敌大举进攻之日，即僵局变化之时(但如敌不进攻，则僵局会继续)。八那时蒋表示对我缓和，我亦可以稍示和缓，但目前尚非其时。目前让僵局存在正是有利，愈僵愈于我有利，于蒋不利。九目前的僵仅政治上僵国共关系上僵，军事上在我并不僵，因我并未去打他。十如蒋再令汤集团进攻淮北，是他自造僵局，将来敌军再一击，他失败更大。如蒋不再打淮北，则目前就可解消他自己的军事僵局，仅剩一个政治僵局。蒋如聪明，应如此做。十一我之政治攻势(十一一条压倒了蒋之攻势「皓电」「、齐电」皖南事变、十七日命令、限期北移、纪律命令、华中进攻等等。我之攻势已收成效，还会有成效的。(十一一我们目的，不在蒋承认十一一条或十一一条之一部分，他是不会承认的(当然对党内外群众都不如此说，仍是要求蒋承认，而在于以攻势打退攻势。十三目前形势是有了变化的，一月十七日以前，他是进攻的，我是防御的•，十七日以后反过来了，他已处于防御地位，我之最大胜利在此。十四只有军事攻势才会妨碍蒋之抗日，才是极错误政策。政治攻势反是，只会迫蒋抗日，不会妨蒋抗日，故军事守势政治攻势是完全正确的，一一者相反正是相成。十五对于国共关系，军事守势政治攻势也只会拉拢国共，不会破裂国共。对于一个强力进攻者把他打到防御地位，使他不再进攻了，国共好转的可能性就有了。十六)用蒋介石的手破了一条缺口的国共关系，只有用我们的手才能缝好，我们的手即政治攻势，即十一一条，除此再无别的妙法。十七以上各点请问解释，并问他的意见如何。十八华北、华中敌我兵力及配备，弄好即告。().