(一)中央方针见另示。(二)边区粮食正在筹备。(三)兵工厂依现有条件很难扩充，三酸厂在商讨建立中。(四)蒋计划是各个击破我军，先打新四后打八路，目前西北还不会进攻，我亦不宜引起胡宗南之注意，故边区军事不作新的调动。(五)华北方面请照原计划按步做去，惟增加紧张性。(六)华中准备打长期的游击战，以有利我军不利反共军为原则。(七)蒋介石宣布新四军为叛逆，将叶挺付审判，似有与我党破裂决心，其背景似以日德为多，我们决定在政治上、军事上、组织上采取必要步骤。在政治上全面揭破蒋之阴谋(但暂时不提蒋名字)，见「新中华报」社论及中共发言人谈话，惟仍取防御姿态，在坚持抗日反对内战口号下动员群众。在军事上先取防御战，必要时打出手，打到甘川去。在组织上拟准备撒销各办事处。