华北及山东各部队：在目前形势下，国内重大事变行将到来。
而敌人今年冬季“扫荡”将更残酷。

今冬华北各部队任务：一、坚持抗战，与敌人的冬季“扫荡”作斗争。
二、进行一次冬季扩兵运动，补足现有编制的兵数，如能设立补充营之类则更好。
但扩兵工作应注意根据地之人力，多在边境及人口众多的区域进行扩兵。

三、尽量争取时间，进行休息与整军。
一面作战，一面整军，及在反“扫荡”间隙中全部或大部得到休整。
务使我主力兵团既能坚持战斗，又能养精蓄锐，以便对付可能的突然事变。

四、强化政治工作，深入传达中央关于形势的估计及各方面的政策。
务使全体官兵团结一致，防止因敌后抗战困难之增加及国共关系之紧张，而发生悲观失望、无前途等等情绪，同时防止可能的日寇奸细及国特奸细在我军中乘机捣乱，防止过左错误的重复。

五、加强干部之团结、党的团结。
在困难环境中，对待干部要有正确关系。
有确实不负责因而不能完成任务者，当然应当加以指责与处分；有因客观困难或能力关系而不能完成任务者，就不应当加以打击。
要确记中央苏区五次反“围剿”时的教训，当时因客观困难不能完成任务的干部，很多受了打击而感觉无出路。
现在困难增加，要强调干部同生死共患难的精神。

毛、朱、王、谭[1]铣根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释[1]朱，指朱德。
王，指王稼祥，当时任中共中央军委副主席兼总政治部主任。
谭，指谭政，当时任中共中央军委总政治部副主任。