一目前形势目前国际国内形势，都表示出我们是处在新的巨大变化的时期中。
()一目前国际形势的特点是三大阵线的斗争。
第一个是德意日帝国主义阵线，第一一个是英法美帝国主义阵线，第三个是苏联和平阵线。
两大帝国主义阵线的多数国家为着重分世界的帝国主义战争已经进到生死斗争阶段，而苏联领导的和平阵线，则因苏联的强大国力与正确政策，未被卷入帝国主义战争而超脱于战争之外，这是目前形势的最基本特点。
(二)两大对立的帝国主义阵线，由于德国进攻，意国参战，法国投降，英国已退出欧洲大陆的结果，陷于严重的不平衡状态中，目前双方都在重新组织力量，准备进行新的巨大冲突。
德意准备向英国进攻，英国收集法国殖民地准备抵抗德意，日本准备在太平洋参加德意战线，美国正在加紧武装起来走上战争轨道，帝国主义战争有由欧战扩大到世界范围的趋势，帝国主义互相间的冲突没有完结。

(三)超脱于帝国主义战争之外的苏联，则正在进一步解决其在波罗的海方面、在巴尔干方面、在近东方面的安全巩固问题，正在准备着最伟大的革命力量，为应付世界巨大事变与争取世界永久和平而斗争o(四)空前激烈的搅乱整个世界秩序的帝国主义战争，正在引起各资本主义国家人民大众与殖民地被压迫民族迅速革命化，革命正在全世界特别是欧洲与印度深刻的酝酿起来，第一一国际正迅速破产，共产党在群众中的信仰正迅速增加，苏联在全世界人民中的信仰正迅速高涨。
(五)由于日本切断我西南国际道路并积极向正面进攻，企图用增大的压力分裂中国内部，压迫中国投降，这样就使中国抗战局面亦处于新的环境中，空前的困难时期与空前的投降危险快要到来了。
但同时克服投降危险争取时局好转的可能性也增加了。
(六)投降危险的来源，主要的现在已不是英美法的东方慕尼黑政策，而是日本的压力与德意胜利对于日本的鼓励以及可能的劝和政策，国民党顽固派的反共政策又大大的削弱了自己，因此，国民党内部的再分裂，新的汪精卫派的产生，已经不可避免，全国人民中无出路的情绪必然会增加。
(七)但国际国内存在着许多有利条件.，便于我们去执行克服投降争取好转的任务。
这些条件是：()一英美法已不复是引诱中国投降的重要因素，英美虽想牺牲中国保存南洋，但日本已不能听命，我们可以利用英美法与德日意两个帝国主义阵线之间的冲突，特别是日美在太平洋上增长着的矛盾(。

二)日本有其内部与外部的困难，其力量已在我们三年抗战中大大削弱了。
(三)苏联的无比强大与世界革命运动的发展，这是中国抗战的可靠朋友(以上是三个外部条件)。
(四)我党抗战中的力量是大大增加了，这是克服投降争取好转的主要决定因素。
(五)广大的中间势力还保存着抗战的积极性(这些中间势力是：国民党中的多数党员，中央军中的多数军官，多数的杂牌军，中等资产阶级，中小地主及开明绅士，上层小资产阶级，各抗日小党派)。
(六)大地主大资产阶级的内部矛盾及其与中产阶级小资产阶级的矛盾，使其无法统一地进行投降与统一地进行剿共(以上是三个内部条件)。
所有这些条件，给了我们以充分可能性，去避免统一投降与统一剿共的危险，而使时局逐渐走向好转。

党内对于时局的悲观情绪必须在认识这些条件上加以克服。
(八)增加了的投降危险与增加了的好转可能性，将表现于抗日阵线内部的分化。
首先是大地主大资产阶级的分化，一部分人因为日本的压力、抗战的困难与对于共产党及民众的恐惧，必然分裂出去变为投降派，其另一部分人则可能因为种种原因(特别是我们的政策)实行好转，变为较前积极些的抗日派。
这种一部分大地主大资产阶级的好转，虽然只能是在不损害其根本阶级利益条件下的好转，不能有彻底的好转，但延长合作抗日的时间是可能的。
其次是中间势力中也会发生分化。
我们的任务，在于争取一切可能好转的部分，争取国民党的主体延长合作时间，而孤立与驱逐一切投降派。

(九)今后的一年将是异常困难的一年，全党必须紧张起来，把自己变为团结全国抗日力量的核心，认真的明确的执行中央的政策，达到克服困难克服投降危险争取时局好转的目的。
二党的政策根据上述国际国内形势的分析，全党应当执行下列各项党的政策：()一主要的不是强调英美法东方慕尼黑政策的危险性，而是强调在日本压力下一部分人悲观失望与实行投降的危险性。
不是如同国民党某些人一样蒙蔽事实真相，说什么「一切皆于中国有利」，而是指出抗战困难与投降危险空前严重，号召人民为克服这种困难与危险而斗争。
(二)指出英法失败的原因在于反苏反共，指出法国投降的悲惨教训，今后中国如欲反苏反共，必然重蹈法国的覆辙。
过去的反共政策已使抗战力量大为削弱，如不改变这个政策，抗战胜利是无望的。
(三)强调抗战的有利条件。

特别强调苏联的强大，强调世界革命形势的有利，强调中国抗战力量远非法国可比，宣传中国人民在三年中英勇奋斗的成绩以打击悲观情绪，孤立投降派。
(四)强调自力更生。
为此必须要求国民党改变其在抗战中的作法，例如应即召集民主的国民大会，取消反共政策，改变特务作风，改变错误的财政经济政策，文化教育政策及兵役政策等，宣传八路军新四军依靠民众自力更生的模范实例。
(五)强调团结一致。
我们在过去一时期内强调自卫斗争是完全必要的，非如此不能打退当时的反共高潮，促成顽固派的重新觉悟。
现在是反共高潮下降时期，故又应该强调团结，过去的斗争也正是为着争取团结。

必须使党员懂得：现在强调团结并不是停止一切斗争，国民党的反共政策一天不停止，我们站在自卫立场上的斗争是不能停止的。
但现在我们斗争的主要火力应该向着真正的投降派，而不是向着一般的顽固派，在反共高潮已经降低某些顽固派初步表示某些好转之时，我们应对他们强调团结，以便争取合作时间的延长。
(六)我们军事力量的发展(这是完全必要的)，限制在战区与敌人后方及陕甘宁边区二十三县境内，而不向国民党后方作任何可以引起冲突的行动。
某些部队不愿深入敌后，而在时局严重时便想向国民党后方行动，便想恢复内战时期的游击生活，这种想法是错误的。
(七)在一切友军中(包括中央军杂牌军在内)，根据六中全会决议最后无保留的确定不发展党的组织的政策，原有党员一律停止组织生活，以便建立党的信誉，扩大交朋友的工作，争取一一百万友军继续抗战。
对于这种交朋友工作毫无成绩的地方，须受到党的严重责备。

(八)向国民党及全国声明：我们没有违背自己在民国二十六年九月二十二日的宣言(为三民主义的彻底实现而奋斗，停止土地革命，取消暴动政策，红军改为国民革命军，苏维埃改为地方民主政府)，我们过去现在及将来都是坚决执行自己这个诺言的。
而国民党则违背了它的诺言，例如对于党派的合法存在权问题，承认边区问题，实行三民主义及抗战建国纲领等等，都与其诺言相违反，我们应要求国民党实践其诺言，而打破「共产党违背诺言」的欺骗宣传。
(九)纠正在执行统一战线政策中的左倾错误。
一年以来在反磨擦斗争中发生了许多左的错误。
例如在军事斗争中有些地方未能坚持自卫原则•，乱打汉奸.，财政经济工作中侵犯商人财产滥罚滥捐等的过左政策。
不执行各阶级联合政权的原则，对中央建立r三三制」政杈的指示怠工。

对根据地不作长期打算，不爱护根据地，浪费人力物力。
对中央「大量吸收知识分子」的指示表示怀疑与不执行•，对待顽固分子只有斗争没有团结•，把国民党看成都是顽固派，而不懂得国民党多数党员都是中间派并有许多进步分子，顽固分子只占极少数。
甚至把顽固分子看作汉奸，把中间分子看作顽固分子，要求中间分子有进步分子一样的表现，不承认中间分子的地位。
对非党干部表示不信任，不接近，没有同非党干部共同工作的习惯。
以及杀戮被捕的顽固分子杀戮侦探等等。
这些都是从狭隘思想出发的左倾错误表现，如不严格纠正，党的统一战线政策是要受到危害的。

但同时，对右倾错误亦不应放松。
例如对时局的悲观情绪，无原则的迁就国民党，对建立抗日根据地与发展抗日力量取消极态度，对国民党内奸政策无警觉性，混同共产主义与三民主义的原则差别，干部的发财思想，贪污腐化，工作中的官僚主义与事务主义，以及惧怕自我批评等，如不纠正，便将丧失党的独立性与革命的前途。
(十)对全党加强统一战线教育。
必须使党员懂得统一战线教育即是阶级教育的重要一部分。
既须使党员明白如何实现无产阶级的独立性，又须使党员明白无产阶级如何同其他阶级结成统一战线去反对共同的敌人，一一者是党的教育不可分离的两方面，决不能随便放弃一方面。
党内至今还有许多干部不懂得统一战线中的策略问题，他们把复杂的问题单纯化，各种错误便从此发生。

因此全党必须加强进行策略教育，克服干部的单纯化现象。
应把这种策略教育列入干部教育的正式课程，作为成绩考成的重要标(十一)继续巩固党的工作。
目前组织上的基本方针，仍然是巩固而不是发展，注重质而不是注重量。
必须严格审查干部，肃清内奸，以便有效地防止国民党的内奸政策。
必须从党内将内奸分子(敌人及国民党派来的与收买的分子)投机分子(为个人利益混进党内表现严重的贪污腐化与脱离群众的分子)与太落后分子(不到会、不缴党费、又不做任何工作的挂名党员)这三种人洗刷出去，而对于其他分子则加强教育。
必须使党员懂得「党内要严党外要宽」两个不同的原则，而这样两个不同原则正是相辅为用的。

目前则存在着相反的现象：党内反而是宽的，党外反而是严的，这种现象必须纠正。
(十一)一加强各个根据地内的组织工作。
现在有些根据地内如晋察冀边区等有了好的组织工作，军事政治财政经济文化教育各方面都上了轨道。
而在另外许多区域，则由于对支持长期斗争认识不足，还存在着很大弱点。
必须认识今后的斗争是异常艰苦的，而要长期支持就必须改变过去粗枝大叶的工作作风，代之以有计划的细心的组织工作，并在各方面执行党的正确政策，否则必然要失败。
(十三)必须继续扩大与巩固八路军新四军及抗日游击队，这是保证抗战胜利的最基本的力量。

扩大的方向是敌人占领区域。
在人力物力已经发生困难的区域主要的方针是巩固，而在其他区域则主要的方针是扩大，并于扩大中巩固之。
(十四)在八路军新四军的一切作战地区，必须坚决执行中央关于瓦解敌军与伪军的指示，必须在今后一年中表现瓦解敌伪军的成绩，必须认识过去三年在这方面的成绩是微弱的。
(十五)在国民党区域的党，必须严格执行党的组织上的隐蔽政策与精干政策。
而对党外则执行广泛的统一战线政策，以便揭穿与孤立投降派。
(十六)在日本占领区域则须认真建立党的组织，并须同样执行隐蔽政策与精干政策。

对党外则在于谨慎的组织群众，加强工人运动，积极瓦解敌伪军，争取两面派汉奸，以便孤立日寇汉奸而最后驱逐之。
(十七)加强华侨工作，设法向印度、缅甸、荷印、安南、暹罗、菲律滨的民族独立运动取得联系，尽量给以帮助，使它们的斗争与我们的斗争配合起来。
中央号召全党同志为坚决执行上述各项政策而斗争，果能如此，则克服困难，克服投降危险，争取时局好转，是有保证的。
o()•