朱彭任[1]并告周[2]转胡杨彭[3]：在华北正规战争业已结束、游击战争转入主要地位的形势之下，日寇不久即将移其主力向着内地各县之要点进攻。
晋西北之神池、宁武、静乐，晋东北之五台、盂县、蔚县[4]、广灵、灵丘，晋东南之昔阳、和顺、辽县[5]、晋城，晋西南之离石、中阳、孝义、灵石、蒲县等处，敌军均将向之前进，因此我分任四大区工作之聂部、贺师、刘师、林师[6]（林师应即移至吕梁山脉），须重新部署。
一般部署纲领，以控制一部为袭击队，大部尽量分散于各要地组织民众武装为第一义。

大抵靠近铁路公路地带先布兵先工作，偏僻地方后布兵后工作；敌快要到之地区先工作，敌暂不到之地区后工作。
各军大溃，阎[7]亦无主。
红军应在统一战线基本原则下，放手发动人民，废除苛捐杂税，减轻租息，收编溃军，购买枪支，筹集军饷，实行自给，扩大部队，打击汉奸，谅纳左翼，进一步发挥独立自主精神。

如此做去，期于一个月内收得显著成绩，以便准备充分力量对付敌向内地各县之进攻。
毛泽东九日四时根据中央档案馆保存的抄件刊印。

注释[1]朱，指朱德。
彭，指彭德怀，当时任八路军副总司令。
任，指任弼时，当时任八路军政治部主任。
[2]周，指周恩来。

[3]胡，指胡服，即刘少奇。
杨，指杨尚昆，当时任中共中央北方局副书记。
彭，指彭雪枫，当时任八路军总部参谋处处长兼驻山西办事处主任。
[4]蔚县，在河北省西部。

[5]辽县，今左权县。
[6]聂部，指由八路军第一一五师一部组建的、聂荣臻任司令员兼政治委员的晋察冀军区。
贺师，指贺龙任师长的八路军第一二○师。
刘师，指刘伯承任师长的八路军第一二九师。

林师，指林彪任师长的八路军第一一五师。
[7]阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。