太原失守后华北将以八路军为主体开展抗日游击战争（1937年11月8日）周，朱、彭、任[1]，并告林、聂、贺、萧、关，刘、徐、张[2]：甲、太原失后，华北正规战争阶段基本结束，游击战争阶段开始。这一阶段游击战争将以八路军为主体，其他则附于八路军，这是华北总的形势。乙、判断国民党为保卫河南，在晋城、临汾未失以前，山西残兵不至退出，刘湘[3]部队亦有开入山西可能，阎卫孙曾冯赵邓孙[4]等[1] 周，朱、彭、任，指周恩来、朱德、彭德怀和八路军政治部主任任弼时。[2] 林，指林彪，当时任八路军第一一五师师长。聂，指聂荣臻，当时任八路军晋察冀军区司令员兼政治委员。贺、萧、关，指贺龙、萧克、关向应，当时分别任八路军第一二〇师师长、副师长和政治委员。刘、徐、张，指刘伯承、徐向前、张浩（林育英），当时分别任八路军第一二九师师长、副师长和政治委员。[3] 刘湘，当时任国民党军第七战区司令长官。[4] 阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。卫，指卫立煌，当时任国民党军第二战区第十四集团军总司令。孙，指孙连仲，当时任国民党军第二集团军总司令兼第二十六路军总司令。曾，指曾万钟，当时任国民党军第二十七路军第三军军长兼第七师师长。冯，指冯钦哉，当时任国民党军第二十七路军总司令兼第七军军长。赵，指赵寿山，当时任国民党军第二十七路军第三军第十七师师长。邓，指邓锡侯，当时任国民党军第二战区第二十二集团军总司令兼第四十五军军长。孙，指孙楚，当时任国民党军第六集团军副总司令兼第三十三军军长。

各军残部将大量溃散，即游击战争亦恐不能好好支持。阎将无力再过分干涉八路军之地方工作，故八路军将成为全山西游击战争之主体。应该在统一战线之原则下，放手发动群众，扩大自己，征集给养，收编散兵，应照每师扩大三个团之方针，不靠国民党发饷，而自己筹集供给之。

丙、吕梁山脉是八路军的主要根据地，但其工作尚未开始，因此，不但徐旅[1]须立即迅速转移，林率陈旅[2]亦不应在东边恋战，亦以立即开始转移为宜。估计转移至开始工作至少二十天，工作见效（动作后）再须十天，彼时恐敌已深入汾河流域，并占领孝义等处。转移后徐旅以汾阳为中心，陈旅以蒲县为中心为合宜。总部宜立即开始西移。

丁、文年生、阎红彦、白志文[3]所部，担任从佳县至延长之河防。陈奇涵为绥米清佳吴五县警备司令，郭洪涛为政委，指挥文阎全部[4]。文部已在绥德、米脂、佳县、吴堡布防完毕。阎部明日由延安出发，接防于瓦窑堡、清涧城、河口、马家坪一带。何长工为两延[5]河防司令，指挥白部督造船，附监护运输。萧劲光[6]为河防总

[1] 徐旅，指八路军第一一五师第三四四旅，旅长徐海东。

[2] 陈旅，指八路军第一一五师第三四三旅，旅长陈光。

[3] 文年生，当时任八路军后方总留守处警备第八团团长。阎红彦，当时任八路军后方总留守处警备第三团团长。白志文，当时任八路军后方总留守处警备第五团团长兼两延河防司令部副司令员。

[4] 陈奇涵、郭洪涛当时指挥的还有贺晋年任团长的八路军后方总留守处警备第一团。文年生部布防在绥德、吴堡，贺晋年部布防在米脂、佳县。

[5] 两延，指陕西北部黄河沿岸的延川县和延长县。

[6] 萧劲光，当时任八路军后方总留守处主任。

指挥, 抠住西岸, 拒敌于河东, 才能有力地保护河西, 支援贺师[1]全师在吕梁管涔两山脉左侧之第一等重要任务。

戊、一二九师全部在晋东南, 一二○师在晋西北, 准备坚持长期的游击战争, 非至有被截断归路之危险时, 其主力不应退出山西, 具体部署由朱彭行之。请周经绥德返延。

毛泽东

十一月八日

[1] 贺师, 指八路军第一二○师, 师长贺龙。