周、博:
汉年四日由南京来电转上,他与张冲即来西安,关于此事处置
我意如下:
甲、蒋、宋'责备我们宣布西安协定无信义,我们回答南京,
在蒋回后重新宣布“剿共”方针,重新向西北进兵并扣留张学良破
坏协定破坏信义。
乙、同意南京用政治方式解决西北善后问题,但须在下列条件
之下。
一、立即撤兵。
二、立即释张学良回陕。
三、保证西安协定之实行。
丙、两党关系,三大纲〔领〕已与蒋、宋磋商,并已明白为
蒋、宋所承认,细目委潘汉年全权接洽,恩来无去南京之必要。但
在撤兵释张改组政府实行后,即证明南京尚愿顾全信义时可去南京
一行,此时则无人能证明恩来去宁后不为张学良第二。

[1]蒋、宋,指蒋介石、宋子文。

丁、请在汉年、张冲来西安前,预先考虑并望飞告。
戊、电台应时刻联络。

毛泽东
五日二十二时