恩来同志：(甲)目前局势是日本与南京右派联盟企图夺取蒋系中派，造成大内乱，另方面是南京与各地左派企图调和而中派在动摇中。(乙)我们与西安策略应扶助左派，争取中间派，打倒右派，变内战为抗战。(丙)请与张杨商量立即采取如下步骤：()一争取蒋介石、陈诚等与之开诚谈判，在下列基础上成立和平：(第一)南京政府中增加几个抗日运动之领袖人物，排除亲日派，实行初步改组。(第一)一取消何应钦等之权力，停止讨伐，讨伐军退出陕甘，承认西安之抗日军。(第三)保障民主权利。(第四)停止剿共政策并与红军联合抗日。(第五)与同情中国抗日运动之国家建立合作关系。(第六)在上述条件有相当保证时，恢复蒋介石之自由，并在上述条件下赞助中国统一，一致对日。(二)依上述条件与阎锡山、宋子文、于右任、黄埔左派、一一陈派等谈判。(三)对阎锡山迁蒋至山西办法应表示可以考虑。(四)招致一切愿意和平之人士来西安谈判。(五)招致英美顾问再来西安，经过他们，使英美赞助和平。(六)巩固西安军事阵地，使尽可能持久，以待政治谈判之成功。(七)对陕甘之黄埔军官如胡宗南、樊嵩甫、董钊等进行接洽。(八)兄应以共产党代表资格公开与蒋、陈、宋、阎、于等基于上述条件与谈判调停双方。中央记处二十一日