[24 de diciembre de 1904. Ginebra.]

1) El desaliento ruso (Chéjov).  
2) Décadas de 1860 y 1870. Derrota de la intelectualidad revolucionaria.  
3) El movimiento obrero de la década de 1890. La aurora de la revolución.  
4) Desarrollo del capitalismo y del militarismo.  
5) La guerra con Japón (guerra colonial).  
6) Fin del desaliento. Tareas del proletariado en la revolución rusa.  
7) El proletariado y la socialdemocracia. Crisis del partido.  
8) Las revoluciones como eslabones del desarrollo dialéctico.  
9) Círculos y partidismo en nuestra socialdemocracia.  
10) Ni apenarse ni asombrarse por la crisis del partido.  
11) ¿La «fuerza» de la minoría? Las proscripciones y Sula.  
12) El grano de mostaza. (Toda la socialdemocracia en la cabeza de Marx.)  
13) Pragmatismo.  
Tareas inmediatas de la mayoría.